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本月，光伏、风电、电动汽车、电力设备、工业控制、储能板块增速分别为13.95%、5.77%、13.61%、2.33%、12.79%和2.86%。受用电量增速下滑和电价下降的双重影响，2020年电网公司资本支出或将出现一定幅度下降。但随着下半年泛在电力物联网的推出，电网的智能化、信息化将爆发。电力物联网投资比重将大幅提升。

7月份发电设备产量703万千瓦，同比增长3.61%，小幅回升。但随着电力设施的完善，电力设备产量逐渐进入下降通道。新能源汽车：宁德时代围绕主业，以证券投资的形式投资境内外产业链上下游优质上市公司，总金额约190亿。全产业链核心资产已成为行业趋势。兴业电子2020年度最佳报告是范兆南撰写、8月26日发布的《增长边缘、中国力量——全球光伏十四五规划展望及全球光伏定价模型探讨》。

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光伏已成为海外成本最低的发电方式。其增长逻辑是：欠发达地区的发电装机容量被发达地区的老旧火电站取代。风电领域，供给侧（尤其是整机环节）主要由内需拉动。今年安装热潮正在加速。电网消纳空间36.7GW，抢装规模预计高于预期。基本面和表现是高度确定的。商用显示和通信电源增长显着，医疗电源稳定，未来将受益于5G的发展需求。工业电源预计将继续保持较高增速；

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规模效应明显，费用控制逐步优化：公司19H1三项费用率为15%，同比下降4pct，主要由于公司业务规模效应开始显现，公司新能源汽车收入下降同比接近+200%，但主要客户是北汽新能源。虽然管理费用和销售费用绝对金额有所增加，但费用率有所下降，规模效应明显。同样的情况也轻微反映在平板电视电源和家电变频业务上。

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我们预计，随着行业需求的恢复和竞价平价时代的开启，运营商将更加关注风机发电量，将全生命周期的电力成本作为核心考虑因素。我们认为动力电池营收增速引人瞩目。我们认为，一方面，自行车充电容量的增加带动了动力电池出货量的增加。另一方面，龙头企业的市场份额逐渐提升，售价也较为坚挺。整理线缆：定期检查线缆接线情况，及时调整线缆位置，避免线缆被挤压或杂乱。

产业链应收账款周转天数较长，主要是新能源汽车补贴审核发放存在一定滞后性。从2019年开始，工信部加快了往年补贴审核，提前发放了部分补贴，有利于缓解产业链。现金流压力较大，而龙头企业经营能力有望进一步提升。业务多领域全面开花，增速骄人：公司业务多领域全面开花，包括新能源汽车、商用显示、智能焊机、变频家电、轨道交通、通信电源等业务均取得了一定的成绩持续快速增长。上半年收入同比增长61%。 %;